CRM · ARTIKEL 2 VON 4
Kontakte
Ansprechpartner anlegen, mit Firmen verknüpfen und persönliche Details hinterlegen.
Kontakte sind die Ansprechpartner hinter den Firmen. Sie sind mit einer Firma (Adresse) verknüpft und enthalten alle persönlichen Details – von der Telefonnummer bis zur bevorzugten Ansprache.
Die Übersicht
Die Kontaktliste ist alphabetisch sortiert mit A–Z Schnellnavigation am rechten Rand. Oben findest du einen Favoriten-Bereich für häufig kontaktierte Personen.
Pro Eintrag in der Liste siehst du Name, Firma sowie Telefon- und E-Mail-Icons für den Direktkontakt. Das 3-Punkt-Menü öffnet weitere Aktionen. Rechts wird die Detailansicht des ausgewählten Kontakts angezeigt.
Neuen Kontakt anlegen
Klicke oben rechts auf Neuen Kontakt anlegen:
| Feld | Hinweis |
|---|---|
| Bild | JPG, GIF oder PNG, max. 1 MB |
| Firma | Dropdown – verknüpft den Kontakt mit einer bestehenden Adresse |
| Geschlecht * | Pflichtfeld |
| Titel | z. B. Dr., Prof. |
| Vorname * / Nachname * | Pflichtfelder |
| Position | Berufsbezeichnung, z. B. „Project Manager“ |
| Abteilung | Organisationseinheit im Unternehmen |
| Telefon / Mobil / Telefon privat | Drei Nummern speicherbar |
| Geburtstag | Format TT.MM.JJJJ |
| Ansprache | Informell (Du) oder formell (Sie) – beeinflusst automatische Anreden |
| Briefanrede | Freitext, z. B. „Hallo Fiona“ – wird in E-Mails und Dokumenten verwendet |
| Notizen | Freitext mit Formatierung |
| E-Mail * | Pflichtfeld, Typ: Arbeit / Rechnungsadresse / Privat, mehrere möglich |
Kontaktdetails
Die Detailansicht zeigt alle gespeicherten Informationen auf einen Blick. Der Pfeil-Link neben dem Firmennamen führt direkt zur verknüpften Adresse. Über den Favorit-Stern oben rechts lässt sich ein Kontakt in den Favoriten-Bereich der Liste pinnern.
Die Briefanrede wird automatisch in Rechnungs-Anschreiben und E-Mail-Vorlagen eingefügt. Lohnt sich, sie direkt beim Anlegen zu setzen – spart bei jedem Versand Zeit.