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Startseite & Widgets
Dein täglicher Überblick – Kennzahlen, offene Posten, Aufgaben, Kalender und Schnellerfassung auf einen Blick.
Das Dashboard ist die Startseite von freece.de. Es zeigt dir sofort, was heute und diese Woche wichtig ist – und ermöglicht die schnelle Erfassung neuer Einträge ohne Umwege.
Schnellerfassung
Die Schaltflächenleiste oben ermöglicht das direkte Anlegen neuer Einträge ohne Navigation in andere Bereiche:
| Button | Erstellt |
|---|---|
| Projekt | Neuen Job / Auftrag anlegen |
| Dokument | Neues Finanzdokument (Rechnung, Angebot …) |
| Zeit | Neue Zeiterfassung buchen |
| Termin | Neuen Kalendertermin anlegen |
| Todo | Neue Aufgabe erstellen |
| Ausgabe | Neuen Ausgabenbeleg erfassen |
| Kunde | Neuen Kunden anlegen |
| Kontakt | Neuen Kontakt anlegen |
| Lead | Neuen Lead anlegen |
Heute-Leiste
Der blaue Banner direkt unterhalb der Schnellerfassung zeigt den heutigen Tag und alle für heute relevanten Einträge – z. B. laufende Buchungen (BUCHUNG HEUTE). Über das Raster-Icon rechts lässt sich die Anzahl der angezeigten Einträge steuern.
Metrik-Karten
Sechs Kennzahlenkarten geben auf einen Blick Auskunft über den aktuellen Stand deines Geschäfts:
| Karte | Inhalt |
|---|---|
| Offene Rechnungen | Anzahl und Gesamtsumme (netto) aller noch nicht bezahlten Rechnungen |
| Überfällige Rechnungen | Anzahl und Betrag aller Rechnungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist |
| Nächste Buchung | Datum der nächsten anstehenden Buchung |
| Umsatz | Monatsumsatz (netto) mit Vergleich zum Vormonat; filterbar nach Rechnungsdatum oder Leistungsdatum und nach Monat |
| Projekte | Noch nicht abgerechnete Projektstunden und deren Wert |
| Buchungen | Noch nicht abgerechnete Buchungsstunden und deren Wert |
| Offene Leads | Leads, die noch nicht abgeschlossen wurden |
| Fällige Follow-ups | Die nächsten Follow-ups mit Fälligkeitsdatum |
| Offene Angebote | Angebote, die noch nicht angenommen oder abgelehnt wurden |
| Auslastung | Prozentuale Buchungs-Auslastung der nächsten 30 Tage |
Die Metriken können ein- und ausgeblendet werden (siehe Dashboard anpassen).
Widgets
Unterhalb der Metriken befinden sich mehrere Widgets, die den Tagesablauf strukturieren:
Kalender
Zeigt die aktuelle Woche mit allen Terminen und Buchungen. Über Diese Woche / Nächste Woche und die Pfeil-Buttons navigierst du zwischen den Wochen. Ein Pfeil-Link rechts führt direkt in den vollständigen Kalender.
Projekte
Liste der aktuellen Jobs mit Status-Badge, Projektnummer, Jobname, Kunde und Fälligkeit. Filterbar nach Status und Anzahl der angezeigten Ergebnisse. So kannst Du z.B. nur Jobs anzeigen, die bearbeitet werden und aktuell nicht beim Kunden liegen. Das ermöglicht Dir die Übersicht aller zu bearbeitenden Jobs. Über das 3-Punkt-Menü sind Schnellaktionen je Job verfügbar, z.B. die schnelle Statusänderung oder der Abschluss des Jobs.
Aufgaben
Offene und laufende Aufgaben mit Aufgabenname, Projekt, Status-Badge, Kunde und Fälligkeitsdatum. Überfällige Aufgaben werden farblich hervorgehoben.
Buchungen
Aktuelle Buchungen mit Buchungsnummer, Kunde, Betrag, Laufzeit und Status (z.B. Laufend).
Geburtstage
Zeigt anstehende Geburtstage aus deinen CRM-Kontakten mit Name, Datum und Alter.
Offene Posten
Das Widget Offene Posten listet alle unbezahlten Verkaufsbelege (Rechnungen, Korrekturrechnungen und Abschlagsrechnungen) mit folgendem Inhalt:
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Typ-Badge | RE (Rechnung), AR (Abschlagsrechnung), KR (Korrekturrechnung) |
| Beleg-Nr. / Kunde | Verknüpfte Rechnung und zugehöriger Kunde |
| Netto / Brutto | Rechnungsbeträge |
| Fälligkeit | Fälligkeitsdatum mit „seit X Tagen" (rot = überfällig) oder „in X Tagen" (grün = noch nicht fällig) |
| Erwartet | Geschätztes Zahlungseingangsdatum mit Pünktlichkeits-Wahrscheinlichkeit in % |
| €-Button | Öffnet direkt den Zahlung erfassen-Dialog – kein Umweg über Finanzen nötig |
Über den €-Button in den offenen Posten kannst du Zahlungen direkt vom Dashboard aus buchen – ohne die Rechnung einzeln öffnen zu müssen.
Dashboard anpassen
Das Dashboard ist vollständig anpassbar:
Metriken bearbeiten
Klicke auf Metriken bearbeiten (oben rechts der Metrik-Karten). Im Bearbeitungsmodus erscheinen:
- Ein Drag-Handle (⠿) links an jeder Karte – per Drag & Drop umsortieren
- Ein Auge-Icon zum Ausblenden einzelner Karten
- Eine Leiste Ausgeblendete Metriken mit allen deaktivierten Karten – dort klicken, um sie wieder einzublenden
Verfügbare Metriken: Offene Rechnungen, Überfällige Rechnungen, Nächste Buchung, Umsatz, Projekte, Buchungen, Offene Leads, Fällige Follow-ups, Offene Angebote, Auslastung.
Klicke auf Bearbeitung beenden, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
Karten bearbeiten
Mit Karten bearbeiten (unterhalb der Metriken) kannst du die Widgets (Kalender, Projekte, Aufgaben usw.) ein- und ausblenden sowie deren Reihenfolge anpassen.